1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；
2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；
3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；
4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；
5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；
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